浦东国资
融资利率创近期同级国企新低
发布时间 : 2018-07-10 文章来源 :
——张江高科完成10亿元超短期融资券和10亿元中期票据发行
   
  2018年7月4日,张江高科完成10亿元270天超短期融资券的发行,最终发行利率为4.35%;7月5日,公司完成10亿元3年期中期票据的发行,最终发行利率为4.57%。本次发行是继2017年张江高科双创债、自贸区债务融资工具之后又一次融资实力的展示,发行利率创下近期同级国企的新低。
  一是提早谋划作布局。2018年,张江高科提早布局全年融资计划,分别于2018年3月28日和6月13日获得中国银行间市场交易商协会颁发的10亿元由中信银行主承销、兴业银行联合承销的超短期融资券和13亿元由工商银行主承销、浦发银行联合承销的中期票据的《接受注册通知书》。
  二是抢抓机遇快发行。公司预判受降准利好影响,市场将出现短暂的发行时间窗口,故分别于6月27日和6月29日紧急启动中期票据和超短期融资券的挂网发行工作。在中信银行、兴业银行、工商银行和浦发银行的通力配合下,上述两支债券于7月4日和5日分别完成了发行缴款工作。
  三是低于市场同级价。公司超短期融资券和中期票据的发行价格远低于市场同级别公司的平均价格,接近甚至低于大部分央企,在市场起到了非常好的示范效应,在一定程度上对资金市场近期的利率走势产生了引导效应。
  截止2018年7月5日,全国共计完成超短期融资券发行1050支,总金额为11211.2亿元,其中AAA级地方国企共计324家,AAA级中央国企161家。0.7年以上产品最低发行价格为3.91%,平均发行价格为5.07%。全国共计完成中期票据发行606支,金额合计7440亿元,其中AAA级地方国企共计发行中期票据180支,AAA级中央国企61支。市场最低发行价格为4.35%,平均发行价格为6.08%。
  此次融资不但在中短期内较大程度地降低了公司的融资成本,为张江科学城的开发建设提供了强有力的资金支持,更显现出广大投资机构对张江科学城建设的信心和热情。
   
   
   
   
2018年部分AAA级超短期融资券发行情况
(票面利率从低到高排序)
债券简称
发行总额 (亿元)
债券期限(年)
票面利率(%)
起息日期
主体评级
公司属性
18南电SCP007
20
0.74
3.91
2018-06-27
AAA
央企
18中石油SCP001
20
0.74
3.99
2018-05-04
AAA
央企
18广州地铁SCP005
24
0.74
4.12
2018-06-28
AAA
国企
18广州地铁SCP004
6
0.74
4.20
2018-06-14
AAA
国企
18沪港务SCP002
10
0.74
4.25
2018-04-26
AAA
国企
18沪港务SCP001
30
0.74
4.25
2018-04-26
AAA
国企
18中电投SCP010
10
0.73
4.29
2018-04-20
AAA
央企
18厦港务SCP003
10
0.74
4.30
2018-05-23
AAA
国企
18湘高速SCP004
15
0.74
4.30
2018-05-04
AAA
国企
18大唐集SCP005
20
0.74
4.32
2018-05-30
AAA
央企
18闽投SCP003
20
0.74
4.35
2018-07-05
AAA
国企
18张江高科SCP001
10
0.74
4.35
2018-07-04
AAA
国企
18广州地铁SCP003
5
0.74
4.35
2018-04-25
AAA
国企
18大唐发电SCP002
10
0.73
4.35
2018-06-13
AAA
央企
18中电投SCP011
4
0.73
4.35
2018-05-04
AAA
央企
18华电股SCP003
10
0.74
4.35
2018-05-03
AAA
央企
18鲁黄金SCP011
20
0.74
4.38
2018-07-05
AAA
国企
18中建材SCP009
10
0.74
4.40
2018-06-11
AAA
央企
18苏州国际SCP005
5
0.74
4.49
2018-04-23
AAA
国企
18赣水投SCP001
10
0.74
4.49
2018-04-19
AAA
国企
18陕煤化SCP010
20
0.74
4.50
2018-06-28
AAA
国企
18深能源SCP005
20
0.74
4.50
2018-05-24
AAA
国企
18杭金投SCP004
24
0.74
4.50
2018-04-23
AAA
国企
18粤交投SCP001
6
0.74
4.50
2018-04-20
AAA
国企
数据来源:wind金融终端
   
   
   
   
2018年部分AAA级中期票据发行情况
(票面利率从低到高排序)
债券简称
发行总额 (亿元)
债券期限(年)
票面利率(%)
起息日期
主体评级
公司属性
18国电集MTN003
30
3
4.35
2018-04-20
AAA
央企
18国电集MTN002
15
3
4.35
2018-04-19
AAA
央企
18汇金MTN008
70
3
4.55
2018-06-22
AAA
央企
18津城建MTN010A
10
3
4.55
2018-04-20
AAA
国企
18汇金MTN006BC
70
3
4.56
2018-05-17
AAA
央企
18张江高科MTN001
10
3
4.57
2018-07-05
AAA
国企
18电网MTN001
50
3
4.58
2018-06-21
AAA
央企
18汇金MTN004BC
120
3
4.58
2018-04-19
AAA
央企
18保利房产MTN001
5
3
4.59
2018-04-23
AAA
央企
18苏国资MTN001
10
3
4.64
2018-04-23
AAA
国企
18中核MTN001
30
3
4.65
2018-04-27
AAA
央企
18苏交通MTN001
20
3
4.67
2018-04-26
AAA
国企
18大唐集MTN001
20
3
4.68
2018-05-25
AAA
央企
18广核电力MTN002
10
3
4.69
2018-04-25
AAA
央企
18苏国信MTN002A
5
3
4.69
2018-04-25
AAA
国企
18苏交通MTN003
20
3
4.70
2018-04-27
AAA
国企
18广核电力MTN001
10
3
4.70
2018-04-25
AAA
央企
18南电MTN002
50
3
4.72
2018-05-22
AAA
央企
18苏交通MTN002
20
3
4.72
2018-04-25
AAA
国企
18华能集MTN002
20
3
4.73
2018-05-24
AAA
央企
18锡产业MTN003
10
3
4.75
2018-04-23
AAA
国企